Découvrir le cabinet

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine 3AO Patrimoine a pour mission d’aider les personnes dans le suivi et l’organisation de leurs actifs et de proposer à ses clients des solutions et produits adaptés en fonction de la situation de chacun.

Le cabinet est membre de La Boétie Patrimoine, association regroupant 23 cabinets pour protéger les intérêts de leurs clients face à leurs partenaires, et membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine dont le gérant, Cédric Marc, est co-président pour la région Paris-Ile-de-France.

3AO Patrimoine publie également un magazine mensuel, Le Mag 3AO Patrimoine.

Le cabinet 3AO Patrimoine est né de la fusion en 2015 de 2 cabinets historiques parisiens créés en 1997.
L’équipe est composée des 3 associés, Bertrand LEFEUBVRE, Vice Président de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), Cédric MARC, président de la région IDF de la CNCGP, et Emmanuel de La PALME, ainsi que de 6 consultants, tous titulaires d’un diplôme de troisième cycle avec une expérience moyenne de 18 ans.



Vos préoccupations

  • Protection du conjoint,
    de vos proches
  • Financement des études
    de vos enfants
  • Préparation
    de la retraite
  • Optimisation
    de la fiscalité
  • Transmission
  • Épargne
  • Valorisation
    de votre patrimoine

Nos moyens de répondre à vos préoccupations

Notre savoir-faire
  • Une équipe de consultants tous diplômés en DESS de Gestion du Patrimoine
  • Un respect strict de la règlementation par des formations règlementaires continues liées à nos statuts
  • Conseil en investissement Financier
  • Courtier en assurance
  • Transaction immobilière
  • Mandataire non exclusif en opérations de banques et services de paiement
Notre savoir-être
  • Une réelle volonté de vous accompagner dans le temps
  • Une écoute attentive
  • Le respect de nos engagements
  • Confidentialité
  • Déontologie

3AO PATRIMOINE c'est aussi


  • Années d'expérience

  • Clients

  • Millions d'actifs
    conseillés

  • Binôme pour
    chaque client

Nos services

L’audit patrimonial

Notre capacité d’écoute, notre faculté de compréhension et nos connaissances sans cesse accrues par une formation continue, nous permettent de déterminer vos besoins et vos objectifs.

Le conseil

En tant que généraliste du patrimoine, nous avons su rassembler autour de nous un ensemble de spécialistes (notaires, avocats, expert-comptable, sociétés financières) que nous consultons si nécessaire afin de vous apporter une réponse claire et impartiale.

L’épargne

Notre indépendance est notre force et c’est dans cet esprit que nous nous ventons de continuellement sélectionner les sociétés et les produits les plus performants et les mieux adaptés aux besoins de nos clients.

La fiscalité

Vous accompagner dans les démarches administratives (déclaration d’impôts sur le revenu – déclaration ISF) pour vous soulager et pour chercher des solutions d’optimisations est une mission qui nous tient à cœur.

La retraite

Sujet incontournable aujourd’hui et encore plus demain, aborder la cessation d’activité sereinement, c’est anticiper le problème en amont.

La prévoyance

Protéger ses proches face aux aléas de la vie est le plus beau soutien que l’on puisse leur accorder.

La succession

Préserver le patrimoine, cela se prépare et se construit dans le temps. Il existe des outils et des solutions pour cela, à condition de savoir les manier.

Le financement

Vous assister dans vos projets d’acquisitions, que ce soit à usage d’habitation ou avec un objectif de placement.